В заснеженной деревне пропадает скот, а на окраине находят странные следы, в которых звериное пугающе смешивается с человеческим. Старейшины собирают охотников и решают прибегнуть к старым, почти забытым способам защиты — ведь обычное оружие может оказаться бессильным. Фёдор, мрачный и замкнутый охотник с тяжёлым прошлым, оказывается в самом центре нарастающей тревоги: деревня охвачена страхом, подозрения множатся, а лес всё отчётливее напоминает о том, что в нём скрывается нечто большее, чем просто хищник. История — о холоде, суевериях, цене силы и грани, за которой человек может перестать быть собой.
В заснеженной деревне пропадает скот, а на окраине находят странные следы, в которых звериное пугающе смешивается с человеческим. Старейшины собирают охотников и решают прибегнуть к старым, почти забытым способам защиты — ведь обычное оружие может оказаться бессильным. Фёдор, мрачный и замкнутый охотник с тяжёлым прошлым, оказывается в самом центре нарастающей тревоги: деревня охвачена страхом, подозрения множатся, а лес всё отчётливее напоминает о том, что в нём скрывается нечто большее, чем просто хищник. История — о холоде, суевериях, цене силы и грани, за которой человек может перестать быть собой.